225實戰派銀行專家栗云老師《財富管理及資產配置》課程圓滿結束！
4月18日，實戰派銀行專家栗云老師為西安商業銀行理財經理和客戶經理講授《財富管理及資產配置》課程圓滿結束！
許多理財經理都發現不了客戶的真實需求，對于提供的綜合財富管理方案里面的產品結構單一，降低了客戶的體驗和滿意度，導致客戶流失，繼而也出現困惑，理財是為了完成業績指標強力銷售一些產品還是應客戶的需求只銷售低風險類的產品？為此栗云老師說道，我們不僅要懂得財富管理，也要從戰略高度對個人和家庭財富進行規劃和安排資產；
本次課程，栗云老師通過視頻教學、案例分析和討論以及演練的形式，使學員增強對資產配置理念的理解，通過工具以及圖表梳理資產配置的思路，來掌握資產配置的原則和方法，這樣在針對不同的客戶配置不同的產品，老師還著重介紹了各類產品在資產配置中的運用，并通過案例為學員加深印象，同時講到如何營銷貸款客戶，并通過資產配置給客戶提供綜合金融服務，增加和客戶之間的粘性，來保證客戶的不流失，一天的課程下來，學員表示收獲滿滿，自己的能力也有所提升，并要把自己的業績給提升上去。
栗云老師
——銀行營銷實戰講師
講師背景
財政部財科院碩士
北京某大型商業銀行在職，實戰型講師
某大型商業銀行高端菁英俱樂部成員、北京分行高級內訓師
10多年的銀行從業經歷
CFP（國際金融理財師）、CFA（特許金融分析師）
多家銀行特聘項目顧問
主要經歷
栗云老師是中央財經大學學士、財政部財科院碩士，現為北京某大型商業銀行高端菁英俱樂部成員，北京分行高級內訓師，管理過營業部團隊、理財團隊和信貸部門。具有CFP（國際金融理財師）、CFA（特許金融分析師）等專業資格，具備10多年的銀行從業經歷，擁有豐富的理財、信貸業務經驗及團隊管理經驗，曾為多地多家銀行員工進行培訓和輔導。栗云老師的授課屬實用型，課程所有案例都源自銀行實戰經歷的總結，具有豐富的實戰輔導經驗，曾做過網點績效提升、理財經理和客戶經理銷售能力提升、大堂經理現場管理及銷售技能提升方面的輔導，深受市場和客戶好評。她的課程案例豐富、深入淺出，理論聯系實際，具有很強的系統性和實操性，受到參訓學員的一致好評，是實戰型授課人氣講師。
專業領域
柜臺服務與交叉營銷、團隊營銷及管理、網點輔導、信貸風控與業務發展
當前位置：